Карточка клиента

Для перехода в карточку клиента - нажмите на кликабельное имя или id клиента. Это можно сделать на разных страницах программы, самые популярный - на странице Клиенты:

В карточке клиента содержится информация, указанная при его создании, дополнительные данные о телосложении клиента, адреса доставки, а также история заказов.

Баланс клиента - это разница между стоимостью всех заказов, сделанных клиентом и суммой оплат, которые он внес

Менеджер клиентов

Всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр в столбце Менеджер для отображения списка заказов/клиентов только выбранного менеджера (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

1. Все существующие клиенты назначены на пользователей, которые их создали. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!

2. Настраивается в карточке клиента:

3. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство "Менеджер клиентов" отмечено галочкой:

Свойство Менеджер клиентов в группе пользователей

Свойство Менеджер клиентов у пользователя

4. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

• фильтр Менеджер - клиенту назначен этот менеджер, см. ниже скрин карточки клиента, пункт Менеджер

• фильтр Создан менеджером в таблице Клиенты - клиент создан этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу (Создан: дата (пользователь))

• фильтр Изменен менеджером в таблице Клиенты - клиент изменен этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу (Изменен: дата (пользователь))