База знаний PrivateCRM
  • Содержание
  • Терминология
  • Как начать работать в PrivateCRM?
    • Быстрое создание заказа
  • Как работать в PrivateCRM?
  • 🥗ЗАКАЗЫ
    • Список заказов
    • Создание подписки
    • Создание розничного заказа
    • Созданный заказ
      • Информация о заказе
      • Календарь доставок
        • Добавить дни
        • Изменить дни
        • Перенести дату доставки
      • Замена
      • Оплата
      • Печать
    • Удаление заказа
  • 🧑‍🍳СМЕНЫ
    • Список смен
    • Смена
      • Общий список
      • Подробно
      • Для кухни
      • Сборка заказов
      • Для курьеров
      • Печать
      • Закрыть смену
      • Со вчера
  • 👥КЛИЕНТЫ
    • Список клиентов
    • Создание нового клиента
    • Карточка клиента
      • История заказов
      • Бонусный счет
      • События
  • 📦СКЛАД
    • Список документов
    • Добавление документа
    • Изменение документа
    • Типы документов
      • Поступление
      • Списание
      • Производство полуфабрикатов
      • Перемещение между складами
      • Инвентаризация
      • Пересортица
    • Отчеты
    • Склады
    • Настройки
  • 💳КАССА
    • Список платежей
    • Добавление операции
  • 📖СПРАВОЧНИКИ
    • Блюда
      • Добавление нового блюда
      • Группы исключений блюд
      • Импорт блюд
    • Диеты
    • Продукты
      • Добавление нового продукта
      • Карточка продукта
      • Замена продуктов в блюдах и п/ф
      • Экспорт/импорт продуктов
    • Полуфабрикаты
      • Добавление нового полуфабриката
    • Упаковка и хозтовары
    • Тарифы
      • Расписание по тарифу
    • Виды доставок
    • Интервалы доставки
    • Расписание доставок
    • Проекты
    • Доп. услуги
    • Витамины и минералы
    • Статьи расходов
    • Счета
    • Источники продаж
    • Филиалы
    • Зоны
    • Единицы измерения
    • Поставщики
    • Промокоды
  • 📈УПРАВЛЕНИЕ
    • Пользователи
    • Аналитика
    • Онлайн сервисы
    • SMS настройки
    • Настройки
  • ⚙️API
    • API для создания заявок
    • Интеграция с Tilda
    • Публичный API
Powered by GitBook
On this page
  1. КЛИЕНТЫ

Карточка клиента

PreviousСоздание нового клиентаNextИстория заказов

Last updated 6 months ago

Для перехода в карточку клиента - нажмите на кликабельное имя или id клиента. Это можно сделать на разных страницах программы, самые популярный - на странице Клиенты:

В карточке клиента содержится информация, указанная при его создании, дополнительные данные о телосложении клиента, адреса доставки, а также история заказов.

Баланс клиента - это разница между стоимостью всех заказов, сделанных клиентом и суммой оплат, которые он внес

Менеджер клиентов

Всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр в столбце Менеджер для отображения списка заказов/клиентов только выбранного менеджера (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

  1. Все существующие клиенты назначены на пользователей, которые их создали. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!

  2. Настраивается в карточке клиента:

3. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство "Менеджер клиентов" отмечено галочкой:

4. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

  • фильтр Менеджер - клиенту назначен этот менеджер, см. ниже скрин карточки клиента, пункт Менеджер

  • фильтр Создан менеджером в таблице Клиенты - клиент создан этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу (Создан: дата (пользователь))

  • фильтр Изменен менеджером в таблице Клиенты - клиент изменен этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу (Изменен: дата (пользователь))

Свойство Менеджер клиентов в группе пользователей
Свойство Менеджер клиентов у пользователя
👥