Бонусный счет

Бонусный счет клиента — это специальный виртуальный счет, на который ваша компания может зачислять бонусные баллы в рамках программ лояльности.

Бонусные настройки. Типы

В программе можно задать 2 типа настроек: Кешбэк или начисление бонусов (%) и Ограничение оплаты бонусами (%):

• Кешбэк или начисление бонусов (%) - % от каждой оплаты клиента, который будет начислен на бонусный счёт клиента в виде баллов. Вводится число от 1 до 100.

Например, если указать кешбэк 5%, то при следующем внесении оплаты клиента (например, на 100 рублей), на его бонусный счёт будут начислены баллы в размере 5% от 100 рублей = 5 баллов.

• Ограничение оплаты бонусами (%) - максимальный % от стоимости заказа, который можно оплатить бонусами. Вводится число от 1 до 100.

Например, если указать ограничение 50%, то для заказа стоимостью 100 рублей можно списать оплату бонусами в размере 50% от 100 рублей, т.е. максимально 50 баллов.

Бонусные настройки. Где задаются

По умолчанию для новых клиентов

Бонусные настройки, которые будут пробрасываться для новых клиентов по умолчанию, можно настроить в Общие настройки:

Также можно задать курс бонусных баллов, по умолчанию 1 балл = 1 рублю (единицы валюты).

Индивидуально для клиента

Задаются в карточке клиента во вкладке "Бонусный счет" -> "Настройки" ( "Настройки" доступны при подключенном праве для пользователя):

Также бонусные настройки можно задать при создании заказа, по умолчанию пробросятся в настройки клиента:

Кешбэк можно задать индивидуально для заказа, сняв галочку Постоянного кешбэка:

Индивидуально для заказа

Бонусные настройки можно задать индивидуально для заказа: при создании (см. скрин выше) или в уже созданном заказе:

Указав нужные настройки, не забудьте нажать кнопку внизу страницы Сохранить заказ.

Массово для клиентов

Для уже созданных клиентов можно задать/изменить бонусные настройки массово, см. Массовая настройка бонусов.

Начисление бонусов

Автоматически

Автоматическое начисление - при указании настройки кешбэка, заданные любым выше описанным методом.

Вручную

Ручное начисление добавляется в карточке клиента. Перейдите во вкладку Бонусный счёт -> внизу страницы блок Добавить новую операцию -> в поле Операция по умолчанию стоит Начисление баллов, в поле Сумма - укажите нужное число баллов, например, 100:

При необходимости можно указать комментарий, отразится в истории бонусов клиента.

Нажмите кнопку Добавить операцию. Бонусный счёт пополнится на указанную сумму, инвойс отобразится в истории бонусов клиента:

Списание бонусов

Списать бонусы можно в карточке клиента, при создании заказа или в уже созданном заказе.

В карточке клиента

Для этого перейдите во вкладку Бонусный счёт -> внизу страницы блок Добавить новую операцию -> в поле Операция выбрать Списание баллов, в поле Сумма - указать нужное число, например, 50 баллов:

При необходимости можно указать комментарий, отразится в истории бонусов клиента.

Нажмите кнопку Добавить операцию. Бонусный счёт будет пересчитан, инвойс отобразится в истории бонусов клиента:

При создании заказа

Сумма списания бонусов указывается на последнем шаге создании заказа "Оплата".

Удобно выведен Бонусный счёт клиента (сверху слева в зеленом поле) и есть подсказка, рассчитывающая, сколько максимально баллов можно списать, учитывая заданные бонусные настройки [под полем Оплата бонусами (сумма) есть приписка Можно списать _ баллов]:

В созданном заказе

Перейдите во вкладку Оплата. На странице можно увидеть, сколько баллов на бонусном счёте клиента:

Для списания выберите в нижнем блоке метод оплаты Бонусный счет. Программа подскажет максимально доступную сумму списания в поле со стоимостью:

Например, мы создали заказ на сумму 12000 рублей с заданным процентом списания бонусных баллов 50% - программа автоматически ограничит единоразовое списание бонусными баллами, подсказав максимальную сумму, не более 6000 рублей по этому заказу:

Добавленный инвойс бонусной оплаты отобразится в истории оплат заказа, пересчитает Бонусный счёт, засчитает сумму и % оплаты бонусов в заказе (строка Оплачено бонусами):

История бонусов

Можно посмотреть в карточке клиента индивидуально или массово в отчёте по бонусам.

В карточке клиента

Информация по всем внутренним проводкам бонусной системы отображается в карточке клиента во вкладке "Бонусный счет":

В столбце Начислено зеленым цветом отображены начисления баллов, красным цветом - списания баллов.

Если нажать на красный крестик справа у бонусного инвойса - то он станет со Статусом непроведённым, окрасится красным фоном, текст станет зачёркнутым.

Если в заказе будет удалён инвойс оплаты, с которой был начислен кешбэк, то он будет вычтен с бонусного счёта, в столбце Комментарий будет пояснение "Удаление платежей".

Если был начислен кешбэк, то инвойс будет с комментарием "Начисление с оплаты заказа".

Отчёт по бонусам

Для просмотра истории по бонусам клиентов массово перейдите на страницу Клиентов -> Отчет по бонусам:

Откроется страница, на которой можно посмотреть историю бонусов за период, настроить Столбцы, применить фильтры, сортировку, аналогично как на странице Списка клиентов:

Право на изменение бонусных настроек

Настройте права доступа к бонусной системе в меню Управление - Пользователи - выберите сотрудника и установите галочку в разделе Профиль напротив "Настройки бонусов":