# Бонусный счет

**Бонусный счет клиента** — это специальный виртуальный счет, на который ваша компания может зачислять **бонусные баллы** в рамках программ лояльности.

## Бонусные настройки. Типы

В программе можно задать 2 типа настроек: Кешбэк или начисление бонусов (%) и Ограничение оплаты бонусами (%):

* **Кешбэк или начисление бонусов** (%) - % от каждой оплаты клиента, который будет начислен на бонусный счёт клиента в виде баллов. Вводится число от 1 до 100.

> Например, если указать кешбэк 5%, то при следующем внесении оплаты клиента (например, на 100 рублей), на его бонусный счёт будут начислены баллы в размере 5% от 100 рублей = 5 баллов.

* **Ограничение оплаты бонусами** (%) - максимальный % от стоимости заказа, который можно оплатить бонусами. Вводится число от 1 до 100.

> Например, если указать ограничение 50%, то для заказа стоимостью 100 рублей можно списать оплату бонусами в размере 50% от 100 рублей, т.е. максимально 50 баллов.

## Бонусные настройки. Где задаются

### По умолчанию для новых клиентов

Бонусные настройки, которые будут пробрасываться для новых клиентов по умолчанию, можно настроить в [Настройки](/upravlenie/nastroiki.md#obshie-nastroiki):

<figure><img src="/files/IBwapWQwHCYblcFTx2UJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Также можно задать курс бонусных баллов, по умолчанию 1 балл = 1 рублю (единицы валюты).

### Индивидуально для клиента

Задаются в карточке клиента во вкладке "Бонусный счет" -> "Настройки" ( "Настройки" доступны при [подключенном праве](#pravo-na-dostup-i-izmenenie-bonusnykh-nastroek) для пользователя):

![](https://telegra.ph/file/a65a0a58d44b1916d8f9c.png)

Также бонусные настройки можно задать при [создании заказа](/zakazy/sozdanie-podpiski.md#na-tretem-shage-zapolnyaete-dannye-oplaty), по умолчанию пробросятся в настройки клиента:

<figure><img src="/files/Bv9VI8X07hjXyMPLNjiX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Кешбэк можно задать индивидуально для заказа, сняв галочку Постоянного кешбэка:

<figure><img src="/files/O8zpVTWutNM2zIFowudH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Индивидуально для заказа

Бонусные настройки можно задать индивидуально для заказа: при создании (см. скрин выше) или в уже созданном заказе:

<figure><img src="/files/dy1EZan1HVhkpk4fvU8d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Указав нужные настройки, не забудьте нажать кнопку внизу страницы **Сохранить заказ**.

### Массово для клиентов

Для уже созданных клиентов можно задать/изменить бонусные настройки массово, см. [/pages/LBnnkVLeMqN5o6jX3Taw#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov](https://help.private-crm.ru/klienty/kartochka-klienta/pages/LBnnkVLeMqN5o6jX3Taw#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov "mention").

## Начисление бонусов

### Автоматически

Автоматическое начисление - при указании настройки кешбэка, [заданные любым выше описанным методом](#bonusnye-nastroiki.-gde-zadayutsya).

### Вручную

Ручное начисление добавляется в карточке клиента. Перейдите во вкладку **Бонусный счёт** -> внизу страницы блок Добавить новую операцию -> в поле **Операция** по умолчанию стоит Начисление баллов, в поле **Сумма** - укажите нужное число баллов, например, 100:

<figure><img src="/files/fQWa3pc1dFYBkPFB9wKp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При необходимости можно указать комментарий, отразится в истории бонусов клиента.&#x20;

Нажмите кнопку **Добавить операцию**. Бонусный счёт пополнится на указанную сумму, инвойс отобразится в истории бонусов клиента:

<figure><img src="/files/GccUjgkovqMiSG8fNSVI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Списание бонусов

Списать бонусы можно в карточке клиента, при создании заказа или в уже созданном заказе.&#x20;

### В карточке клиента

Для этого перейдите во вкладку **Бонусный счёт** -> внизу страницы блок Добавить новую операцию -> в поле **Операция** выбрать Списание баллов, в поле **Сумма** - указать нужное число, например, 50 баллов:

<figure><img src="/files/DtLDauYmv788ZFW4ORN0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При необходимости можно указать комментарий, отразится в истории бонусов клиента.&#x20;

Нажмите кнопку **Добавить операцию**. Бонусный счёт будет пересчитан, инвойс отобразится в истории бонусов клиента:

<figure><img src="/files/p6Gm9M2i6hmRdCNg9XiL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### При создании заказа

Сумма списания бонусов указывается на последнем шаге [создании заказа](/zakazy/sozdanie-podpiski.md#na-tretem-shage-zapolnyaete-dannye-oplaty) "Оплата".&#x20;

Удобно выведен **Бонусный счёт клиента** (сверху слева в зеленом поле) и есть подсказка, рассчитывающая, сколько максимально баллов можно списать, учитывая [заданные бонусные настройки](#bonusnye-nastroiki.-gde-zadayutsya) \[под полем **Оплата бонусами (сумма)** есть приписка *Можно списать \_ баллов*]:

<figure><img src="/files/CUG6D0dR8oEjpJJrEloK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### В созданном заказе

Перейдите во вкладку Оплата. На странице можно увидеть, сколько баллов на бонусном счёте клиента:

<figure><img src="/files/RKavt8qF5yfe5kxPdqDX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для списания выберите в нижнем блоке метод оплаты Бонусный счет. Программа подскажет максимально доступную сумму списания в поле со стоимостью:

<figure><img src="/files/7kwuMFJrEeK19JTp34TP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**1 балл = 1 рубль (1 единица валюты). Можно задать иной коэффициент в** [**настройках**](#po-umolchaniyu-dlya-novykh-klientov)**.**
{% endhint %}

> *Например, мы создали заказ на сумму 12000 рублей с заданным процентом списания бонусных баллов 50% - программа автоматически ограничит единоразовое списание бонусными баллами, подсказав максимальную сумму, не более 6000 рублей по этому заказу:*&#x20;

<figure><img src="/files/N0v6npUU7wenkzmCJ04I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Добавленный инвойс бонусной оплаты отобразится в истории оплат заказа, пересчитает Бонусный счёт, засчитает сумму и % оплаты бонусов  в заказе (строка Оплачено бонусами):

<figure><img src="/files/Bw98lMZspmPe5M6GKJZs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## История бонусов

Можно посмотреть в карточке клиента индивидуально или массово в отчёте по бонусам.

### В карточке клиента

Информация по всем внутренним проводкам бонусной системы отображается в карточке клиента во вкладке "Бонусный счет":

<figure><img src="/files/cPh0fVI5XVCZjPDC6odn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В столбце **Начислено** зеленым цветом отображены начисления баллов, красным цветом - списания баллов.

Если нажать на красный крестик справа ![](/files/c9AHSf9lfqBlbu3oH456) у бонусного инвойса - то он станет со Статусом непроведённым, окрасится красным фоном, текст станет зачёркнутым.

Если в заказе будет удалён инвойс оплаты, с которой был начислен кешбэк, то он будет вычтен с бонусного счёта, в столбце Комментарий будет пояснение "Удаление платежей".

Если был начислен кешбэк, то инвойс будет с комментарием "Начисление с оплаты заказа".

### Отчёт по бонусам

Для просмотра истории по бонусам клиентов массово перейдите на страницу Клиентов -> Отчет по бонусам:

<figure><img src="/files/9Q2CIl9c25ocMmzfFhFS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется страница, на которой можно посмотреть историю бонусов за период, [настроить Столбцы, применить фильтры, сортировку, аналогично как на странице Списка клиентов](/klienty/spisok-klientov.md#nastroika-tablicy-stolbcy-filtry-sortirovka):

<figure><img src="/files/HjgSYwVFXiBWLzwPDNel" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Право на изменение бонусных настроек

Настройте права доступа к бонусной системе в меню **Управление** - **Пользователи -** выберите сотрудника и установите галочку в разделе **Профиль** напротив "**Настройки бонусов":**

![](https://telegra.ph/file/fb7516f11057d9ebfade8.png)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.private-crm.ru/klienty/kartochka-klienta/bonusnyi-schet.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.