# Бонусный счет

**Бонусный счет клиента** — это специальный виртуальный счет, на который ваша компания может зачислять **бонусные баллы** в рамках программ лояльности.

## Бонусные настройки. Типы

В программе можно задать 2 типа настроек: Кешбэк или начисление бонусов (%) и Ограничение оплаты бонусами (%):

* **Кешбэк или начисление бонусов** (%) - % от каждой оплаты клиента, который будет начислен на бонусный счёт клиента в виде баллов. Вводится число от 1 до 100.

> Например, если указать кешбэк 5%, то при следующем внесении оплаты клиента (например, на 100 рублей), на его бонусный счёт будут начислены баллы в размере 5% от 100 рублей = 5 баллов.

* **Ограничение оплаты бонусами** (%) - максимальный % от стоимости заказа, который можно оплатить бонусами. Вводится число от 1 до 100.

> Например, если указать ограничение 50%, то для заказа стоимостью 100 рублей можно списать оплату бонусами в размере 50% от 100 рублей, т.е. максимально 50 баллов.

## Бонусные настройки. Где задаются

### По умолчанию для новых клиентов

Бонусные настройки, которые будут пробрасываться для новых клиентов по умолчанию, можно настроить в [#obshie-nastroiki](https://help.private-crm.ru/upravlenie/nastroiki#obshie-nastroiki "mention"):

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FzeD4GVa2lkESje3erq0J%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0b157afb-aa17-4c83-826e-6dd8ea65a176" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Также можно задать курс бонусных баллов, по умолчанию 1 балл = 1 рублю (единицы валюты).

### Индивидуально для клиента

Задаются в карточке клиента во вкладке "Бонусный счет" -> "Настройки" ( "Настройки" доступны при [подключенном праве](#pravo-na-dostup-i-izmenenie-bonusnykh-nastroek) для пользователя):

![](https://telegra.ph/file/a65a0a58d44b1916d8f9c.png)

Также бонусные настройки можно задать при [создании заказа](https://help.private-crm.ru/zakazy/sozdanie-podpiski#na-tretem-shage-zapolnyaete-dannye-oplaty), по умолчанию пробросятся в настройки клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F713QwiwOE50DOQVFeH5O%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f3a3feca-de55-4160-a02c-b95b27f63430" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Кешбэк можно задать индивидуально для заказа, сняв галочку Постоянного кешбэка:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FStd2N0I6mqOz0GuZmym6%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dc94697c-57f3-4b4b-b36e-8e03c026283c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Индивидуально для заказа

Бонусные настройки можно задать индивидуально для заказа: при создании (см. скрин выше) или в уже созданном заказе:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FWR0bf7q3nBCT7OFZQfEJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=42c9a5b5-4150-489a-b8b0-429011ca2f79" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Указав нужные настройки, не забудьте нажать кнопку внизу страницы **Сохранить заказ**.

### Массово для клиентов

Для уже созданных клиентов можно задать/изменить бонусные настройки массово, см. [#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov](https://help.private-crm.ru/spisok-klientov#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov "mention").

## Начисление бонусов

### Автоматически

Автоматическое начисление - при указании настройки кешбэка, [заданные любым выше описанным методом](#bonusnye-nastroiki.-gde-zadayutsya).

### Вручную

Ручное начисление добавляется в карточке клиента. Перейдите во вкладку **Бонусный счёт** -> внизу страницы блок Добавить новую операцию -> в поле **Операция** по умолчанию стоит Начисление баллов, в поле **Сумма** - укажите нужное число баллов, например, 100:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FnagNGGC3z74lH9rM1FIW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=de23bb44-c047-4712-b049-2aebe043e478" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При необходимости можно указать комментарий, отразится в истории бонусов клиента.&#x20;

Нажмите кнопку **Добавить операцию**. Бонусный счёт пополнится на указанную сумму, инвойс отобразится в истории бонусов клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FNOY3Umo8GcT3MgGatmlh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=74e4a2d0-4239-41c3-90f0-486b409caf47" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Списание бонусов

Списать бонусы можно в карточке клиента, при создании заказа или в уже созданном заказе.&#x20;

### В карточке клиента

Для этого перейдите во вкладку **Бонусный счёт** -> внизу страницы блок Добавить новую операцию -> в поле **Операция** выбрать Списание баллов, в поле **Сумма** - указать нужное число, например, 50 баллов:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F9F3YbAMb4uuJ6DLIEnNQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4733da87-99a1-4df6-b204-3c55c49e461b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При необходимости можно указать комментарий, отразится в истории бонусов клиента.&#x20;

Нажмите кнопку **Добавить операцию**. Бонусный счёт будет пересчитан, инвойс отобразится в истории бонусов клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FgaZeud7OGQV36tNDMjkH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=93e82b17-267e-40d6-bb0c-5e381bf2435a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### При создании заказа

Сумма списания бонусов указывается на последнем шаге [создании заказа](https://help.private-crm.ru/zakazy/sozdanie-podpiski#na-tretem-shage-zapolnyaete-dannye-oplaty) "Оплата".&#x20;

Удобно выведен **Бонусный счёт клиента** (сверху слева в зеленом поле) и есть подсказка, рассчитывающая, сколько максимально баллов можно списать, учитывая [заданные бонусные настройки](#bonusnye-nastroiki.-gde-zadayutsya) \[под полем **Оплата бонусами (сумма)** есть приписка *Можно списать \_ баллов*]:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FEpqmxKF76GnUJGExloZq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=48c6d5bf-4051-46ec-a463-f193e443ced3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### В созданном заказе

Перейдите во вкладку Оплата. На странице можно увидеть, сколько баллов на бонусном счёте клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FFbi0ouZaGhq7ps5YfrGs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f9f8de2-34c4-4dfa-a9a7-69a66b928ba8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для списания выберите в нижнем блоке метод оплаты Бонусный счет. Программа подскажет максимально доступную сумму списания в поле со стоимостью:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FSjG7MkKdhKgl9y1l5PrG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=24102fab-73f8-47b5-bbb0-3e6388c8d5aa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**1 балл = 1 рубль (1 единица валюты). Можно задать иной коэффициент в** [**настройках**](#po-umolchaniyu-dlya-novykh-klientov)**.**
{% endhint %}

> *Например, мы создали заказ на сумму 12000 рублей с заданным процентом списания бонусных баллов 50% - программа автоматически ограничит единоразовое списание бонусными баллами, подсказав максимальную сумму, не более 6000 рублей по этому заказу:*&#x20;

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FtAJfjQ9vq4aKqETjQbvE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6a84e1b8-ca16-4891-8134-6b4a587f04a7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Добавленный инвойс бонусной оплаты отобразится в истории оплат заказа, пересчитает Бонусный счёт, засчитает сумму и % оплаты бонусов  в заказе (строка Оплачено бонусами):

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FRvsWSSDmQdNA5y6PO8to%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=74903265-2c81-46f5-8e62-3fee939ce1bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## История бонусов

Можно посмотреть в карточке клиента индивидуально или массово в отчёте по бонусам.

### В карточке клиента

Информация по всем внутренним проводкам бонусной системы отображается в карточке клиента во вкладке "Бонусный счет":

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2Fw3DX88irR6ezgLONSpE8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0dcce00e-ab52-4d05-b544-5655d6531a6b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В столбце **Начислено** зеленым цветом отображены начисления баллов, красным цветом - списания баллов.

Если нажать на красный крестик справа ![](https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FnTMzIUUeWFhDekNAKm4d%2Fimage.png?alt=media\&token=d45581be-ea6d-455c-ac41-4828b64520f1) у бонусного инвойса - то он станет со Статусом непроведённым, окрасится красным фоном, текст станет зачёркнутым.

Если в заказе будет удалён инвойс оплаты, с которой был начислен кешбэк, то он будет вычтен с бонусного счёта, в столбце Комментарий будет пояснение "Удаление платежей".

Если был начислен кешбэк, то инвойс будет с комментарием "Начисление с оплаты заказа".

### Отчёт по бонусам

Для просмотра истории по бонусам клиентов массово перейдите на страницу Клиентов -> Отчет по бонусам:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FqAczqgUvzyRsomN31pog%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=19497afb-e10b-4d80-a466-9eac0eab30dd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется страница, на которой можно посмотреть историю бонусов за период, [настроить Столбцы, применить фильтры, сортировку, аналогично как на странице Списка клиентов](https://help.private-crm.ru/spisok-klientov#nastroika-tablicy-stolbcy-filtry-sortirovka):

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FPxKSNkNKvFydOSLhHztu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=04ab6d83-db82-467d-8c98-8b75421a2ec9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Право на изменение бонусных настроек

Настройте права доступа к бонусной системе в меню **Управление** - **Пользователи -** выберите сотрудника и установите галочку в разделе **Профиль** напротив "**Настройки бонусов":**

![](https://telegra.ph/file/fb7516f11057d9ebfade8.png)