# Информация о пользователе

По умолчанию карточка клиента открыта на вкладке Информация о клиенте:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FDKTn2or76TyIHGH5u9BO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7cd6f72f-e1bf-44a7-becb-c50434095efe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Тип клиента** - Физическое или юридическое лицо. В случае выбора юридического лица появляются поля для заполнения реквизитом клиента. *Реквизиты используются в отчетной и бухгалтерской документации.*

**Источник** - Маркетинговые источники, по которым пришел к вам клиент. Можно настроить UTM-метку для автоматического пробрасывания источника.

**ФИО\*** - обязательное поле

**Телефон\*** - обязательное поле

**E-mail**

**Дата рождения**

**Продукты-исключения** - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента

**Блюда-исключения** - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента, необходимо произвести замену блюда ([в заказе](https://help.private-crm.ru/zakazy/sozdannyi-zakaz/zamena) или [на производстве](https://help.private-crm.ru/smeny/smena/proizvodstvo/zamena))

**Комментарий для производства** - Индивидуальные предпочтения клиента, которые не занести в исключения, например: "заменять сладкие завтраки на несладкие"

**Комментарий к клиенту** - отображаются на общей странице [списка клиентов](https://help.private-crm.ru/klienty/spisok-klientov). Обычно используется как история взаимодействий с клиентом (например: 01.08 недозвон, написали
, 02.08 позвонить завтра
, 03.08 хорошо, планирует в сентябре)

**Статус** - метка клиента, которая помогает менеджеру вести клиента по этапам воронки продаж. При создании первого заказа статус клиента автоматически меняется на “Активный”. См. подробнее [#status](#status "mention")

**Проект** - см. подробнее [proekty](https://help.private-crm.ru/spravochniki/proekty "mention")

Большинство полей копируются из заказа, кроме полей Тип клиента, Дата рождения, Статус, Менеджер.&#x20;

Поля Тип клиента, Дата рождения, Менеджер - можно заполнить только в карточке клиента.

## Статус

Статус клиента - это метка, которая отражает его текущее положение в цикле взаимодействия с компанией (например: Холодный, Теплый и т.д.) а также помогает отметить клиентов с особенным подходом или требующих определённых действий (например: VIP, Перезвонить и т.д.).

{% hint style="info" %}
Статус помогает менеджеру **персонализировать коммуникацию**: холодному лиду нужна информация о продукте, а лояльному — предложение о программе привилегий.&#x20;

Так же статус помогает **приоритезировать задачи**: понять, кому уделить внимание в первую очередь (например, клиент в статусе Перезвонить или Критическая проблема).
{% endhint %}

Статус - можно заполнить как в карточке клиента, так и на странице списка клиентов. Для этого должен быть выбран столбец Статус/Источник (по умолчанию отображается):

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FFc9IE5drMswyEcGCfeSK%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.gif?alt=media&#x26;token=86397ea4-266c-4ac9-8d24-f13bfa0622b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Список доступных статусов

Чтобы просмотреть доступные статусы клиентов, нажмите в правом верхнем углу кнопку Статусы:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FahfNExOdfC1ozkTi66oC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c98a87c9-6517-4e72-8360-f6d1fa7d240b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется список статусов:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FNaaEJ8gUvqAeGf9MkNhh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f529e524-4d24-43ae-a03b-e9a3ede3d28b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Изменить статус

Чтобы изменить статус - кликните по его id или названию:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FAXx1yzS0qR3MSgyc2Xdz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c6dcc820-2a80-479f-bf85-fa9d0417d05a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Статус активного клиента

В настройках статуса есть параметр Статуса активного клиента - устанавливается для всех клиентов после создании их первого заказа:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FEN1CHIMiz9nuj2INFdCD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2756d92e-bae3-4ae1-a148-38872ed95242" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Т.е. если сначала был создан клиент (с любым статусом, например, он отсутствовал), то после создания его первого заказа - статус изменится на тот, у которого стоит галочка Статуса активного клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F4ZPk1rd2zA1sCE1WXZet%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=67ac678a-791d-4410-84d3-3c86c545a5f9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2Fm6FmakGU3jUbRp0JXKCP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=55777270-e6ac-4372-a762-af78a613b0f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FiDSwqQzxoznchr2QEiJF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f48d0948-d1dd-4832-ae4d-237ddf4fc284" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Добавить статус

Чтобы добавить статус - нажмите в правом верхнем углу одноименную кнопку:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F2otRiAbTsHhsdyjWK5bi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3bfe2c2e-acf1-448f-a119-0d46f496abf5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Введите название и, при необходимости, поставьте галочку статуса активного клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FonJ8UeVqlWvLs0cYN5SJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f41fb923-8822-4875-892c-ce94a62a06f3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Исключения клиента

Включают в себя исключения по продуктам, по блюдам и комментарий для производства:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F8Ws11IAfQH82HRSMqZPw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9ce6196-ed8f-4ab3-93e1-3e296134b857" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Эти данные запоминаются для клиента. Прокидываются при создании заказа (на странице карточки клиента и на странице [раздела Клиенты](https://help.private-crm.ru/klienty/spisok-klientov)):

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F7aE23BUZ3s9Lq5hR1QDG%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F3.gif?alt=media&#x26;token=acc15f92-ec2e-465c-ae06-79902c084ad3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FMu2h8mvJXQrP0j66TwLR%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.gif?alt=media&#x26;token=54b7f93c-b117-48dd-9dee-8d1848ddafea" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При создании заказа копированием (на странице [карточки заказа](https://help.private-crm.ru/zakazy/sozdannyi-zakaz)) - копируются данные из заказа.&#x20;

*Например, из исключений клиента в конкретном заказе уберём блюдо Каша, тогда при копировании заказа этого блюда-исключения тоже не будет:*

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FHEal8cOzN03HRcCFRb3t%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.gif?alt=media&#x26;token=c1877164-c5c8-4985-974b-3a681ede3578" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При изменении данных в заказе (при создании или уже в созданном) - они закрепляются в заказе, в карточку клиента не прокидываются.&#x20;

*Например, в карточке клиента есть блюдо-исключение Каша, в заказе его уберём -> в заказе исключения Каши не будет, в карточке клиента это исключение осталось. Можно прокинуть исключение из карточки клиента обратно в заказ: кликните на значок человечка со стрелкой (не забудьте нажать кнопку Сохранить заказ):*

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FC73ghUM4btH7NrNQabtb%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.gif?alt=media&#x26;token=69368728-0920-4ab3-85b2-79ae233fa2bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Можно отследить историю предпочтений клиента или создать разные исключения в заказах у одного клиента - если клиент заказывает подписки на несколько персон с индивидуальными предпочтениями, см. [#raznye-isklyucheniya-v-zakazakh-odnogo-klienta](https://help.private-crm.ru/zakazy/sozdannyi-zakaz/informaciya-o-zakaze#raznye-isklyucheniya-v-zakazakh-odnogo-klienta "mention").

## Менеджер клиентов

Всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр в столбце Менеджер для отображения списка заказов/клиентов только выбранного менеджера (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

1. **Все существующие клиенты** назначены на пользователей, которые их **создали**. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!
2. Настраивается в карточке клиента:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/3b8bddfdebfc5349d6b10.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3\. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство "Менеджер клиентов" отмечено галочкой:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/f41c26970bc5b57f7c654.png" alt=""><figcaption><p>Свойство Менеджер клиентов в группе пользователей</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://telegra.ph/file/e5ac7a89d763f8027648e.png" alt=""><figcaption><p>Свойство Менеджер клиентов у пользователя</p></figcaption></figure>

4\. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5\. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/4d39b75cb8b3024440fe4.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F4Zd5MRssJwtUccrJkNUT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=33639766-43c8-40ab-beb2-2a641c861c3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2Fiwf5x8bs0XbgVqwoJzjZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c178eb51-1b3b-4fb8-9e9c-bd0d3ff12d1b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* фильтр ***Менеджер*** - клиенту назначен этот менеджер, см. ниже скрин карточки клиента, пункт Менеджер
* фильтр ***Создан менеджером*** в таблице Клиенты - клиент создан этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу *(Создан: дата (пользователь))*
* фильтр ***Изменен менеджером*** в таблице Клиенты - клиент изменен этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу *(Изменен: дата (пользователь))*

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FAGb2ZyU5vsBd9kOE80z6%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=69cac541-7f7e-4a31-bc75-c5d72ce0129d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>