# Информация о пользователе

По умолчанию карточка клиента открыта на вкладке Информация о клиенте:

<figure><img src="/files/5gIM8wlfRD06HtVtOmot" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Тип клиента** - Физическое или юридическое лицо. В случае выбора юридического лица появляются поля для заполнения реквизитом клиента. *Реквизиты используются в отчетной и бухгалтерской документации.*

**Источник** - Маркетинговые источники, по которым пришел к вам клиент. Можно настроить UTM-метку для автоматического пробрасывания источника.

**ФИО\*** - обязательное поле

**Телефон\*** - обязательное поле

**E-mail**

**Дата рождения**

**Продукты-исключения** - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента

**Блюда-исключения** - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента, необходимо произвести замену блюда ([в заказе](/zakazy/sozdannyi-zakaz/zamena.md) или [на производстве](/smeny/smena/proizvodstvo/zamena.md))

**Комментарий для производства** - Индивидуальные предпочтения клиента, которые не занести в исключения, например: "заменять сладкие завтраки на несладкие"

**Комментарий к клиенту** - отображаются на общей странице [списка клиентов](/klienty/spisok-klientov.md). Обычно используется как история взаимодействий с клиентом (например: 01.08 недозвон, написали
, 02.08 позвонить завтра
, 03.08 хорошо, планирует в сентябре)

**Статус** - метка клиента, которая помогает менеджеру вести клиента по этапам воронки продаж. При создании первого заказа статус клиента автоматически меняется на “Активный”. См. подробнее [#status](#status "mention")

**Проект** - см. подробнее [Проекты](/spravochniki/proekty.md)

Большинство полей копируются из заказа, кроме полей Тип клиента, Дата рождения, Статус, Менеджер.&#x20;

Поля Тип клиента, Дата рождения, Менеджер - можно заполнить только в карточке клиента.

## Статус

Статус клиента - это метка, которая отражает его текущее положение в цикле взаимодействия с компанией (например: Холодный, Теплый и т.д.) а также помогает отметить клиентов с особенным подходом или требующих определённых действий (например: VIP, Перезвонить и т.д.).

{% hint style="info" %}
Статус помогает менеджеру **персонализировать коммуникацию**: холодному лиду нужна информация о продукте, а лояльному — предложение о программе привилегий.&#x20;

Так же статус помогает **приоритезировать задачи**: понять, кому уделить внимание в первую очередь (например, клиент в статусе Перезвонить или Критическая проблема).
{% endhint %}

Статус - можно заполнить как в карточке клиента, так и на странице списка клиентов. Для этого должен быть выбран столбец Статус/Источник (по умолчанию отображается):

<figure><img src="/files/ziGOLEhDCI6FnMjq8e0k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Список доступных статусов

Чтобы просмотреть доступные статусы клиентов, нажмите в правом верхнем углу кнопку Статусы:

<figure><img src="/files/i0J3uhidxxR9aszoL4Ch" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется список статусов:

<figure><img src="/files/tx3Dpqoq1QrxhGpY4kMn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Изменить статус

Чтобы изменить статус - кликните по его id или названию:

<figure><img src="/files/0brPSeLHIS5f4nzErIPS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Статус активного клиента

В настройках статуса есть параметр Статуса активного клиента - устанавливается для всех клиентов после создании их первого заказа:

<figure><img src="/files/Dxs8KSpxjTvWPRExdYbl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Т.е. если сначала был создан клиент (с любым статусом, например, он отсутствовал), то после создания его первого заказа - статус изменится на тот, у которого стоит галочка Статуса активного клиента:

<figure><img src="/files/tvulxC6If6qKCeW7me05" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/C6IZGzAR3wVAaKERIWoE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/F3zuGvZrYvwDsXfy5H9z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Добавить статус

Чтобы добавить статус - нажмите в правом верхнем углу одноименную кнопку:

<figure><img src="/files/j6YQ6DKvU9HOzPoVwDVA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Введите название и, при необходимости, поставьте галочку статуса активного клиента:

<figure><img src="/files/BhuSEJiGY2nRUOgSlLVo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Исключения клиента

Включают в себя исключения по продуктам, по блюдам и комментарий для производства:

<figure><img src="/files/AKHz7iOpf0WyWjKtJDmm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Эти данные запоминаются для клиента. Прокидываются при создании заказа (на странице карточки клиента и на странице [раздела Клиенты](/klienty/spisok-klientov.md)):

<figure><img src="/files/61itv6qWlRa0xQXUILJu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Ed2mFSYbcg1zVz3jN1XL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При создании заказа копированием (на странице [карточки заказа](/zakazy/sozdannyi-zakaz.md)) - копируются данные из заказа.&#x20;

*Например, из исключений клиента в конкретном заказе уберём блюдо Каша, тогда при копировании заказа этого блюда-исключения тоже не будет:*

<figure><img src="/files/s8kEJophwCeYYSUkyPaZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При изменении данных в заказе (при создании или уже в созданном) - они закрепляются в заказе, в карточку клиента не прокидываются.&#x20;

*Например, в карточке клиента есть блюдо-исключение Каша, в заказе его уберём -> в заказе исключения Каши не будет, в карточке клиента это исключение осталось. Можно прокинуть исключение из карточки клиента обратно в заказ: кликните на значок человечка со стрелкой (не забудьте нажать кнопку Сохранить заказ):*

<figure><img src="/files/RdgMzG6S533MVObjI7wI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Можно отследить историю предпочтений клиента или создать разные исключения в заказах у одного клиента - если клиент заказывает подписки на несколько персон с индивидуальными предпочтениями, см. [Информация о заказе](/zakazy/sozdannyi-zakaz/informaciya-o-zakaze.md#raznye-isklyucheniya-v-zakazakh-odnogo-klienta).

## Менеджер клиентов

Всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр в столбце Менеджер для отображения списка заказов/клиентов только выбранного менеджера (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

1. **Все существующие клиенты** назначены на пользователей, которые их **создали**. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!
2. Настраивается в карточке клиента:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/3b8bddfdebfc5349d6b10.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3\. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство "Менеджер клиентов" отмечено галочкой:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/f41c26970bc5b57f7c654.png" alt=""><figcaption><p>Свойство Менеджер клиентов в группе пользователей</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://telegra.ph/file/e5ac7a89d763f8027648e.png" alt=""><figcaption><p>Свойство Менеджер клиентов у пользователя</p></figcaption></figure>

4\. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5\. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/4d39b75cb8b3024440fe4.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

<figure><img src="/files/iLNU2ARTUQTavzb1GPT9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

<figure><img src="/files/T8PyczMegL0bDwBKqexR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* фильтр ***Менеджер*** - клиенту назначен этот менеджер, см. ниже скрин карточки клиента, пункт Менеджер
* фильтр ***Создан менеджером*** в таблице Клиенты - клиент создан этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу *(Создан: дата (пользователь))*
* фильтр ***Изменен менеджером*** в таблице Клиенты - клиент изменен этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу *(Изменен: дата (пользователь))*

<figure><img src="/files/xK9nxobPL8XmjrIZyNJo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.private-crm.ru/klienty/kartochka-klienta/informaciya-o-polzovatele.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.