Информация о пользователе

По умолчанию карточка клиента открыта на вкладке Информация о клиенте:

Тип клиента - Физическое или юридическое лицо. В случае выбора юридического лица появляются поля для заполнения реквизитом клиента. Реквизиты используются в отчетной и бухгалтерской документации.

Источник - Маркетинговые источники, по которым пришел к вам клиент. Можно настроить UTM-метку для автоматического пробрасывания источника.

ФИО* - обязательное поле

Телефон* - обязательное поле

E-mail

Дата рождения

Продукты-исключения - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента

Блюда-исключения - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента, необходимо произвести замену блюда (в заказе или на производстве)

Комментарий для производства - Индивидуальные предпочтения клиента, которые не занести в исключения, например: "заменять сладкие завтраки на несладкие"

Комментарий к клиенту - отображаются на общей странице списка клиентов. Обычно используется как история взаимодействий с клиентом (например: 01.08 недозвон, написали , 02.08 позвонить завтра , 03.08 хорошо, планирует в сентябре)

Статус - метка клиента, которая помогает менеджеру вести клиента по этапам воронки продаж. При создании первого заказа статус клиента автоматически меняется на “Активный”. См. подробнее Статус

Проект - см. подробнее Проекты

Большинство полей копируются из заказа, кроме полей Тип клиента, Дата рождения, Статус, Менеджер.

Поля Тип клиента, Дата рождения, Менеджер - можно заполнить только в карточке клиента.

Статус

Статус клиента - это метка, которая отражает его текущее положение в цикле взаимодействия с компанией (например: Холодный, Теплый и т.д.) а также помогает отметить клиентов с особенным подходом или требующих определённых действий (например: VIP, Перезвонить и т.д.).

Статус - можно заполнить как в карточке клиента, так и на странице списка клиентов. Для этого должен быть выбран столбец Статус/Источник (по умолчанию отображается):

Список доступных статусов

Чтобы просмотреть доступные статусы клиентов, нажмите в правом верхнем углу кнопку Статусы:

Откроется список статусов:

Изменить статус

Чтобы изменить статус - кликните по его id или названию:

Статус активного клиента

В настройках статуса есть параметр Статуса активного клиента - устанавливается для всех клиентов после создании их первого заказа:

Т.е. если сначала был создан клиент (с любым статусом, например, он отсутствовал), то после создания его первого заказа - статус изменится на тот, у которого стоит галочка Статуса активного клиента:

Добавить статус

Чтобы добавить статус - нажмите в правом верхнем углу одноименную кнопку:

Введите название и, при необходимости, поставьте галочку статуса активного клиента:

Исключения клиента

Включают в себя исключения по продуктам, по блюдам и комментарий для производства:

Эти данные запоминаются для клиента. Прокидываются при создании заказа (на странице карточки клиента и на странице раздела Клиенты):

При создании заказа копированием (на странице карточки заказа) - копируются данные из заказа.

Например, из исключений клиента в конкретном заказе уберём блюдо Каша, тогда при копировании заказа этого блюда-исключения тоже не будет:

При изменении данных в заказе (при создании или уже в созданном) - они закрепляются в заказе, в карточку клиента не прокидываются.

Например, в карточке клиента есть блюдо-исключение Каша, в заказе его уберём -> в заказе исключения Каши не будет, в карточке клиента это исключение осталось. Можно прокинуть исключение из карточки клиента обратно в заказ: кликните на значок человечка со стрелкой (не забудьте нажать кнопку Сохранить заказ):

Можно отследить историю предпочтений клиента или создать разные исключения в заказах у одного клиента - если клиент заказывает подписки на несколько персон с индивидуальными предпочтениями, см. Разные исключения в заказах одного клиента.

Менеджер клиентов

Всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр в столбце Менеджер для отображения списка заказов/клиентов только выбранного менеджера (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

1. Все существующие клиенты назначены на пользователей, которые их создали. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!

2. Настраивается в карточке клиента:

3. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство "Менеджер клиентов" отмечено галочкой:

4. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

• фильтр Менеджер - клиенту назначен этот менеджер, см. ниже скрин карточки клиента, пункт Менеджер

• фильтр Создан менеджером в таблице Клиенты - клиент создан этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу (Создан: дата (пользователь))

• фильтр Изменен менеджером в таблице Клиенты - клиент изменен этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу (Изменен: дата (пользователь))