> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.private-crm.ru/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.private-crm.ru/klienty/kartochka-klienta/informaciya-o-polzovatele.md).

# Информация о пользователе

По умолчанию карточка клиента открыта на вкладке Информация о клиенте:

<figure><img src="/files/5gIM8wlfRD06HtVtOmot" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Тип клиента** - Физическое или юридическое лицо. В случае выбора юридического лица появляются поля для заполнения реквизитом клиента. *Реквизиты используются в отчетной и бухгалтерской документации.*

**Источник** - Маркетинговые источники, по которым пришел к вам клиент. Можно настроить UTM-метку для автоматического пробрасывания источника.

**ФИО\*** - обязательное поле

**Телефон\*** - обязательное поле

**E-mail**

**Дата рождения**

**Продукты-исключения** - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента

**Блюда-исключения** - Видны менеджеру при оформлении заказа и на производстве. Автоматически исключаются из рационов клиента, необходимо произвести замену блюда ([в заказе](/zakazy/sozdannyi-zakaz/zamena.md) или [на производстве](/smeny/smena/proizvodstvo/zamena.md))

**Комментарий для производства** - Индивидуальные предпочтения клиента, которые не занести в исключения, например: "заменять сладкие завтраки на несладкие"

**Комментарий к клиенту** - отображаются на общей странице [списка клиентов](/klienty/spisok-klientov.md). Обычно используется как история взаимодействий с клиентом (например: 01.08 недозвон, написали
, 02.08 позвонить завтра
, 03.08 хорошо, планирует в сентябре)

**Статус** - метка клиента, которая помогает менеджеру вести клиента по этапам воронки продаж. При создании первого заказа статус клиента автоматически меняется на “Активный”. См. подробнее [#status](#status "mention")

**Проект** - см. подробнее [Проекты](/spravochniki/proekty.md)

Большинство полей копируются из заказа, кроме полей Тип клиента, Дата рождения, Статус, Менеджер.&#x20;

Поля Тип клиента, Дата рождения, Менеджер - можно заполнить только в карточке клиента.

## Статус

Статус клиента - это метка, которая отражает его текущее положение в цикле взаимодействия с компанией (например: Холодный, Теплый и т.д.) а также помогает отметить клиентов с особенным подходом или требующих определённых действий (например: VIP, Перезвонить и т.д.).

{% hint style="info" %}
Статус помогает менеджеру **персонализировать коммуникацию**: холодному лиду нужна информация о продукте, а лояльному — предложение о программе привилегий.&#x20;

Так же статус помогает **приоритезировать задачи**: понять, кому уделить внимание в первую очередь (например, клиент в статусе Перезвонить или Критическая проблема).
{% endhint %}

Статус - можно заполнить как в карточке клиента, так и на странице списка клиентов. Для этого должен быть выбран столбец Статус/Источник (по умолчанию отображается):

<figure><img src="/files/ziGOLEhDCI6FnMjq8e0k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Список доступных статусов

Чтобы просмотреть доступные статусы клиентов, нажмите в правом верхнем углу кнопку Статусы:

<figure><img src="/files/i0J3uhidxxR9aszoL4Ch" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется список статусов:

<figure><img src="/files/tx3Dpqoq1QrxhGpY4kMn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Изменить статус

Чтобы изменить статус - кликните по его id или названию:

<figure><img src="/files/0brPSeLHIS5f4nzErIPS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Статус активного клиента

В настройках статуса есть параметр Статуса активного клиента - устанавливается для всех клиентов после создании их первого заказа:

<figure><img src="/files/Dxs8KSpxjTvWPRExdYbl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Т.е. если сначала был создан клиент (с любым статусом, например, он отсутствовал), то после создания его первого заказа - статус изменится на тот, у которого стоит галочка Статуса активного клиента:

<figure><img src="/files/tvulxC6If6qKCeW7me05" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/C6IZGzAR3wVAaKERIWoE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/F3zuGvZrYvwDsXfy5H9z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Добавить статус

Чтобы добавить статус - нажмите в правом верхнем углу одноименную кнопку:

<figure><img src="/files/j6YQ6DKvU9HOzPoVwDVA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Введите название и, при необходимости, поставьте галочку статуса активного клиента:

<figure><img src="/files/BhuSEJiGY2nRUOgSlLVo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Исключения клиента

Включают в себя исключения по продуктам, по блюдам и комментарий для производства:

<figure><img src="/files/AKHz7iOpf0WyWjKtJDmm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Эти данные запоминаются для клиента. Прокидываются при создании заказа (на странице карточки клиента и на странице [раздела Клиенты](/klienty/spisok-klientov.md)):

<figure><img src="/files/61itv6qWlRa0xQXUILJu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Ed2mFSYbcg1zVz3jN1XL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При создании заказа копированием (на странице [карточки заказа](/zakazy/sozdannyi-zakaz.md)) - копируются данные из заказа.&#x20;

*Например, из исключений клиента в конкретном заказе уберём блюдо Каша, тогда при копировании заказа этого блюда-исключения тоже не будет:*

<figure><img src="/files/s8kEJophwCeYYSUkyPaZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При изменении данных в заказе (при создании или уже в созданном) - они закрепляются в заказе, в карточку клиента не прокидываются.&#x20;

*Например, в карточке клиента есть блюдо-исключение Каша, в заказе его уберём -> в заказе исключения Каши не будет, в карточке клиента это исключение осталось. Можно прокинуть исключение из карточки клиента обратно в заказ: кликните на значок человечка со стрелкой (не забудьте нажать кнопку Сохранить заказ):*

<figure><img src="/files/RdgMzG6S533MVObjI7wI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Можно отследить историю предпочтений клиента или создать разные исключения в заказах у одного клиента - если клиент заказывает подписки на несколько персон с индивидуальными предпочтениями, см. [Информация о заказе](/zakazy/sozdannyi-zakaz/informaciya-o-zakaze.md#raznye-isklyucheniya-v-zakazakh-odnogo-klienta).

## Менеджер клиентов

Всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр в столбце Менеджер для отображения списка заказов/клиентов только выбранного менеджера (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

1. **Все существующие клиенты** назначены на пользователей, которые их **создали**. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!
2. Настраивается в карточке клиента:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/3b8bddfdebfc5349d6b10.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3\. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство "Менеджер клиентов" отмечено галочкой:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/f41c26970bc5b57f7c654.png" alt=""><figcaption><p>Свойство Менеджер клиентов в группе пользователей</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://telegra.ph/file/e5ac7a89d763f8027648e.png" alt=""><figcaption><p>Свойство Менеджер клиентов у пользователя</p></figcaption></figure>

4\. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5\. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/4d39b75cb8b3024440fe4.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

<figure><img src="/files/iLNU2ARTUQTavzb1GPT9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

<figure><img src="/files/T8PyczMegL0bDwBKqexR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* фильтр ***Менеджер*** - клиенту назначен этот менеджер, см. ниже скрин карточки клиента, пункт Менеджер
* фильтр ***Создан менеджером*** в таблице Клиенты - клиент создан этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу *(Создан: дата (пользователь))*
* фильтр ***Изменен менеджером*** в таблице Клиенты - клиент изменен этим пользователем, см. ниже скрин карточки клиента слева внизу *(Изменен: дата (пользователь))*

<figure><img src="/files/xK9nxobPL8XmjrIZyNJo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>