События

В этой вкладке отображается список событий, который происходили с клиентом, например, создание заказа:

Также здесь можно создать вручную 2 типа событий: заметку или напоминание для менеджера.

Заметка

Создание

Заметка вводится в виде текста:

Отобразится в карточке клиента в этой же вкладке и на общей странице списка клиентов:

Удаление

Удалить заметку можно в карточке клиента, вкладка События -> кнопка Удалить:

Напоминание

Создание

Для создания напоминания с оповещением на определённую дату выберите тип записи Напоминание:

Выберите нужную дату, введите текст напоминания, нажмите кнопку Сохранить. Также отобразится в карточке клиента в этой же вкладке и на общей странице списка клиентов:

Счётчик необработанных напоминаний

В верхнем меню Клиенты появится счётчик необработанных напоминаний на текущую дату в красном кружке . Он будет гореть, пока все напоминания не будут обработаны.

Сортировка

Для удобства работы по напоминаниям - отсортируйте таблицу по столбцу События, тогда все клиенты с напоминанием окажутся вверху:

Также можно отфильтровать события по периоду напоминания:

Обработка напоминания

Можно обработать на странице списка клиентов или в карточке клиента.

На странице списка клиентов

Если напоминание обработано, нажмите у нужного клиента в столбце События кликабельный текст Показать все:

В раскрывшейся табличке рядом с датой напоминания нажмите кнопку Обработано:

Подтвердите действие:

Счётчик напоминаний будет пересчитан, колокольчик напоминания поменяет цвет с красного на чёрный:

В карточке клиента

Перейдите во вкладку События -> нажмите кнопку Обработано:

Удаление

В случае ошибочно созданного напоминания удаляется в карточке клиента: вкладка События -> кнопка Удалить: