База знаний PrivateCRM
  • Содержание
  • Терминология
  • Как начать работать в PrivateCRM?
    • Быстрое создание заказа
  • Как работать в PrivateCRM?
  • 🥗ЗАКАЗЫ
    • Список заказов
    • Создание подписки
    • Создание розничного заказа
    • Созданный заказ
      • Информация о заказе
      • Календарь доставок
        • Добавить дни
        • Изменить дни
        • Перенести дату доставки
      • Замена
      • Оплата
      • Печать
    • Удаление заказа
  • 🧑‍🍳СМЕНЫ
    • Список смен
    • Смена
      • Общий список
      • Подробно
      • Для кухни
      • Сборка заказов
      • Для курьеров
      • Печать
      • Закрыть смену
      • Со вчера
  • 👥КЛИЕНТЫ
    • Список клиентов
    • Создание нового клиента
    • Карточка клиента
      • История заказов
      • Бонусный счет
      • События
  • 📦СКЛАД
    • Список документов
    • Добавление документа
    • Изменение документа
    • Типы документов
      • Поступление
      • Списание
      • Производство полуфабрикатов
      • Перемещение между складами
      • Инвентаризация
      • Пересортица
    • Отчеты
    • Склады
    • Настройки
  • 💳КАССА
    • Список платежей
    • Добавление операции
  • 📖СПРАВОЧНИКИ
    • Блюда
      • Добавление нового блюда
      • Группы исключений блюд
      • Импорт блюд
    • Диеты
    • Продукты
      • Добавление нового продукта
      • Карточка продукта
      • Замена продуктов в блюдах и п/ф
      • Экспорт/импорт продуктов
    • Полуфабрикаты
      • Добавление нового полуфабриката
    • Упаковка и хозтовары
    • Тарифы
      • Расписание по тарифу
    • Виды доставок
    • Интервалы доставки
    • Расписание доставок
    • Проекты
    • Доп. услуги
    • Витамины и минералы
    • Статьи расходов
    • Счета
    • Источники продаж
    • Филиалы
    • Зоны
    • Единицы измерения
    • Поставщики
    • Промокоды
  • 📈УПРАВЛЕНИЕ
    • Пользователи
    • Аналитика
    • Онлайн сервисы
    • SMS настройки
    • Настройки
  • ⚙️API
    • API для создания заявок
    • Интеграция с Tilda
    • Публичный API
Powered by GitBook
On this page
  • Список полей
  1. КЛИЕНТЫ

Создание нового клиента

PreviousСписок клиентовNextКарточка клиента

Last updated 6 months ago

Нажмите в меню заголовок Клиенты, далее - кнопку Создать нового клиента:

Для создания нового клиента достаточно заполнить обязательные поля: ФИО и Телефон

При создании первого заказа для нового клиента, он создастся автоматически по данным, указанным в заказе

Список полей

Тип клиента

Физическое или юридическое лицо. В случае выбора юридического лица появляются поля для заполнения реквизитом клиента. Реквизиты используются в отчетной и бухгалтерской документации.

ФИО

Источник

Маркетинговые источники, по которым пришел к вам клиент. Автоматически копируется с первого заказа клиента, если не задан вручную.

Телефон

E-mail

Дата рождения

Адрес доставки

Продукты-исключения

Видно менеджеру при оформлении заказа и на производстве автоматически исключаются из рацинов клиента

Блюда-исключения

Видно менеджеру при оформлении заказа и на поизводстве

Предпочтения по меню

Комментарий для кухни. Попадет во все заказы клиента

Комментарий к клиенту

Статус

Статусы позволяют вести клиента по этапам воронки продаж.

При создании заказа статус клиента автоматически меняется на “Активный”.

Проект

👥
Форма создания клиента