Создание нового клиента

Нажмите в меню заголовок Клиенты, далее - кнопку Создать нового клиента:

Для создания нового клиента достаточно заполнить обязательные поля: ФИО и Телефон

При создании первого заказа для нового клиента, он создастся автоматически по данным, указанным в заказе

Список полей

Форма создания клиента

Тип клиента

Физическое или юридическое лицо. В случае выбора юридического лица появляются поля для заполнения реквизитом клиента. Реквизиты используются в отчетной и бухгалтерской документации.

ФИО

Источник

Маркетинговые источники, по которым пришел к вам клиент. Автоматически копируется с первого заказа клиента, если не задан вручную.

Телефон

E-mail

Дата рождения

Адрес доставки

Продукты-исключения

Видно менеджеру при оформлении заказа и на производстве автоматически исключаются из рацинов клиента

Блюда-исключения

Видно менеджеру при оформлении заказа и на поизводстве

Предпочтения по меню

Комментарий для кухни. Попадет во все заказы клиента

Комментарий к клиенту

Статус

Статусы позволяют вести клиента по этапам воронки продаж.

При создании заказа статус клиента автоматически меняется на “Активный”.

Проект