Список клиентов
В меню Клиенты отображается список клиентов с фильтрами.
По умолчанию выбран строчный фильтр Все клиенты. Также доступны следующие строчные фильтры:
Все клиенты
По дате создания заказа
По дате начала заказа
По дате окончания заказа
По датам питания
По дате окончания последнего заказа
Пробные заказы без продления
Пробные заказы с продлением
Список клиентов имеет вид:
По умолчанию список клиентов отсортирован по первому столбцу ID клиента.
Настройка таблицы: столбцы, фильтры, сортировка
Можно настроить любые столбцы, фильтры и сортировки, необходимые для работы и отчётов, аналогичным образом, как в таблице Заказов. Подробнее - Настройка таблицы: столбцы, фильтры, сортировка.
События: напоминание, заметка
При работе с клиентами удобно видеть среди списка тех клиентов, у которых менеджер установил особые записи: напоминание или заметку. Их можно создать в карточке клиента (вкладка События) либо прямо на общей странице списка клиентов.
Напоминание
Создание напоминания
Для создания напоминания (с оповещением на заданную дату) на странице списка клиентов нажмите у нужного клиента в столбце События кликабельный текст Показать все:
Раскроется табличка, по умолчанию стоит тип записи Напоминание:
Выберите нужную дату, введите текст, нажмите кнопку Сохранить. Например, укажем текущую дату (12 августа), текст "напомнить про оплату":
Необработанные напоминания
В таблице клиентов в столбце События напоминания на текущую дату будут выделены красным колокольчиком 
, а в верхнем меню Клиенты появится счётчик сегодняшних необработанных напоминаний:
Для удобства работы с необработанными напоминаниями - отсортируйте таблицу по столбцу События:
Обработка напоминания
Когда напоминание будет обработано, перейдите по кликабельному тексту Показать все -> нажмите кнопку Обработано:
Удаление напоминания
Для удаления напоминания в случае ошибочного ввода - перейдите в карточку клиента, см. События.
Заметка
Добавление заметки
Для добавления заметки также нажмите кнопку Показать все -> поменяйте тип записи на Заметка:
Введенная заметка отобразится в столбце Событий и в истории событий клиента:
Удаление заметки
Производится в карточке клиента, см. подробнее События.
Массовая настройка бонусов
Для уже созданных клиентов можно настроить бонусные настройки. На странице списка клиентов есть чек-бокс для массового выделения клиентов по активным фильтрам. Можно выделить всех клиентов по активным фильтрам либо несколько:
Нажмите бокс массового выделения либо бокс у конкретного клиента, затем нажмите появившуюся кнопку Настроить бонусы:
Во всплывшем окошке укажите нужные настройки бонусов, нажмите кнопку Применить:
Изменение применится ко всем выделенным клиентам:
Для возможности редактирования настроек бонусов должно быть доступно это право в настройках прав пользователей:
Экспорт в Excel
Список клиентов с настроенными фильтрами можно экспортировать в Excel. Кнопка находится под кнопкой Показать:
Импорт клиентов
Можно загрузить список клиентов в виде файла формата xlsx с обязательными колонками Имя, Телефон, Адрес через кнопку Импорт:
После нажатия кнопки Импорт, можете скачать пример файла, нажав соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана:
Укажите колонки соответствия имени, номеру телефона, адресу и т.д. Нажмите кнопку Импортировать:
Last updated