> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.private-crm.ru/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.private-crm.ru/klienty/spisok-klientov.md).

# Список клиентов

<figure><img src="/files/20ICfrKrOFJ8gehiQmhn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В меню **Клиенты** отображается список клиентов с фильтрами.&#x20;

<figure><img src="/files/tk824fWlCEzX7NWBeFXQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По умолчанию выбран строчный фильтр **Все клиенты**. Также доступны следующие строчные фильтры:

<figure><img src="/files/0WL3kONhpazwlSJRs10M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Все клиенты**
* **По дате создания заказа**
* **По дате начала заказа**
* **По дате окончания заказа**
* **По датам питания**
* **По дате окончания последнего заказа**
* **Пробные заказы без продления -** попадают клиенты с датой создания в заданный период, у которых ровно 1 существующий заказ с 1 доставкой рациона
* **Пробные заказы с продлением -** попадают клиенты с датой создания  в заданный период,, у которых более чем 1 доставка рациона (суммарно во всех заказах)

Список клиентов имеет вид:

<figure><img src="/files/GitHVmXGyrMhnBgnJSPn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По умолчанию список клиентов отсортирован по первому столбцу ID клиента.

## Настройка таблицы: столбцы, фильтры, сортировка

Можно настроить любые столбцы, фильтры и сортировки, необходимые для работы и отчётов, аналогичным образом, как в таблице Заказов. Подробнее - [Список заказов](/zakazy/spisok-zakazov.md#nastroika-tablicy-stolbcy-filtry-sortirovka).

## События: напоминание, заметка

При работе с клиентами удобно видеть среди списка тех клиентов, у которых менеджер установил особые записи: напоминание или заметку. Их можно создать в карточке клиента (вкладка [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md)) либо прямо на общей странице списка клиентов.&#x20;

### Напоминание

#### Создание напоминания

Для создания напоминания (с оповещением на заданную дату) на странице списка клиентов нажмите у нужного клиента в столбце События кликабельный текст **Показать все**:

<figure><img src="/files/1A5tVWkEbAykfZd5vYBB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Раскроется табличка, по умолчанию стоит тип записи Напоминание:

<figure><img src="/files/ejgArYhJhpPEwtbt2DNU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Выберите нужную дату, введите текст, нажмите кнопку **Сохранить**. Например, укажем текущую дату (12 августа), текст "напомнить про оплату":

<figure><img src="/files/CCDqCy1X9mrYiWLl2QyF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Необработанные напоминания

В таблице клиентов в столбце События напоминания на текущую дату будут выделены красным колокольчиком ![](/files/8eDAvRymMNbzkJdLCiNW), а в верхнем меню Клиенты появится счётчик сегодняшних необработанных напоминаний:

<figure><img src="/files/ogkg4XhPQWBnTNrITjMU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для удобства работы с необработанными напоминаниями - отсортируйте таблицу по столбцу События:

<figure><img src="/files/rsHbTsEiuYp8AbDDLVPB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Обработка напоминания

Когда напоминание будет обработано, перейдите по кликабельному тексту **Показать все** -> нажмите кнопку **Обработано**:

<figure><img src="/files/oZqmCTjxC9wu2jqph84m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Удаление напоминания

Для удаления напоминания в случае ошибочного ввода - перейдите в карточку клиента, см. [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md#udalenie-napominaniya).

### Заметка

#### Добавление заметки

Для добавления заметки также нажмите кнопку **Показать все** -> поменяйте тип записи на **Заметка**:

<figure><img src="/files/hdRXZFhJJB8Rvtbj8gtE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Введенная заметка отобразится в столбце Событий и в истории событий клиента:

<figure><img src="/files/nF73jC9abeUIQIRyyDk0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Удаление заметки

Производится в карточке клиента, см. подробнее [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md#udalenie-zametki).

## Массовая настройка бонусов <a href="#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov" id="id-6.-massovaya-nastroika-bonusov"></a>

Для уже созданных клиентов можно настроить [бонусные настройки](https://help.private-crm.ru/klienty/pages/xb8e26mxV9ZkCdV4eYCt#bonusnye-nastroiki.-tipy). На странице списка клиентов есть чек-бокс для массового выделения клиентов по активным фильтрам. Можно выделить всех клиентов по активным фильтрам либо несколько:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/8e7c42fa8ba5025d69567.png" alt=""><figcaption><p>Массовое выделение всех клиентов по активным фильтрам</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://telegra.ph/file/4cf53734927199c7acddf.png" alt=""><figcaption><p>Единичное выделение клиентов </p></figcaption></figure>

Нажмите бокс массового выделения либо бокс у конкретного клиента, затем нажмите появившуюся кнопку Настроить бонусы:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/82653d6e4698c75a1349f.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Во всплывшем окошке укажите нужные настройки бонусов, нажмите кнопку Применить:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/7eae7e52a74a73e747d5c.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Изменение применится ко всем выделенным клиентам:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/6d7d61caa7393b015b1ca.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Для возможности редактирования настроек бонусов должно быть доступно это право в настройках прав пользователей:
{% endhint %}

<figure><img src="https://telegra.ph/file/0f8d6a79cc05bcbcfa5ee.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Экспорт в Excel

Список клиентов с настроенными фильтрами можно экспортировать в Excel. Кнопка находится под кнопкой Показать:&#x20;

<figure><img src="/files/pPmrrI6dZI7j5z59EGKn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Импорт клиентов

Можно загрузить список клиентов в виде файла формата **xlsx** с обязательными колонками ***Имя, Телефон, Адрес*** через кнопку **Импорт**:

<figure><img src="/files/vMpzQ08v7tmJvOh705IX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После нажатия кнопки **Импорт**, можете скачать пример файла, нажав соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана:

<figure><img src="/files/mXVpHaWpyOXwAyIBpk82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Укажите колонки соответствия имени, номеру телефона, адресу и т.д. Нажмите кнопку **Импортировать**:

<figure><img src="/files/8AqeAfX84JDPkgpIkKkC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>