# Список клиентов

<figure><img src="/files/20ICfrKrOFJ8gehiQmhn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В меню **Клиенты** отображается список клиентов с фильтрами.&#x20;

<figure><img src="/files/tk824fWlCEzX7NWBeFXQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По умолчанию выбран строчный фильтр **Все клиенты**. Также доступны следующие строчные фильтры:

<figure><img src="/files/0WL3kONhpazwlSJRs10M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Все клиенты**
* **По дате создания заказа**
* **По дате начала заказа**
* **По дате окончания заказа**
* **По датам питания**
* **По дате окончания последнего заказа**
* **Пробные заказы без продления -** попадают клиенты с датой создания в заданный период, у которых ровно 1 существующий заказ с 1 доставкой рациона
* **Пробные заказы с продлением -** попадают клиенты с датой создания  в заданный период,, у которых более чем 1 доставка рациона (суммарно во всех заказах)

Список клиентов имеет вид:

<figure><img src="/files/GitHVmXGyrMhnBgnJSPn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По умолчанию список клиентов отсортирован по первому столбцу ID клиента.

## Настройка таблицы: столбцы, фильтры, сортировка

Можно настроить любые столбцы, фильтры и сортировки, необходимые для работы и отчётов, аналогичным образом, как в таблице Заказов. Подробнее - [Список заказов](/zakazy/spisok-zakazov.md#nastroika-tablicy-stolbcy-filtry-sortirovka).

## События: напоминание, заметка

При работе с клиентами удобно видеть среди списка тех клиентов, у которых менеджер установил особые записи: напоминание или заметку. Их можно создать в карточке клиента (вкладка [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md)) либо прямо на общей странице списка клиентов.&#x20;

### Напоминание

#### Создание напоминания

Для создания напоминания (с оповещением на заданную дату) на странице списка клиентов нажмите у нужного клиента в столбце События кликабельный текст **Показать все**:

<figure><img src="/files/1A5tVWkEbAykfZd5vYBB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Раскроется табличка, по умолчанию стоит тип записи Напоминание:

<figure><img src="/files/ejgArYhJhpPEwtbt2DNU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Выберите нужную дату, введите текст, нажмите кнопку **Сохранить**. Например, укажем текущую дату (12 августа), текст "напомнить про оплату":

<figure><img src="/files/CCDqCy1X9mrYiWLl2QyF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Необработанные напоминания

В таблице клиентов в столбце События напоминания на текущую дату будут выделены красным колокольчиком ![](/files/8eDAvRymMNbzkJdLCiNW), а в верхнем меню Клиенты появится счётчик сегодняшних необработанных напоминаний:

<figure><img src="/files/ogkg4XhPQWBnTNrITjMU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для удобства работы с необработанными напоминаниями - отсортируйте таблицу по столбцу События:

<figure><img src="/files/rsHbTsEiuYp8AbDDLVPB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Обработка напоминания

Когда напоминание будет обработано, перейдите по кликабельному тексту **Показать все** -> нажмите кнопку **Обработано**:

<figure><img src="/files/oZqmCTjxC9wu2jqph84m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Удаление напоминания

Для удаления напоминания в случае ошибочного ввода - перейдите в карточку клиента, см. [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md#udalenie-napominaniya).

### Заметка

#### Добавление заметки

Для добавления заметки также нажмите кнопку **Показать все** -> поменяйте тип записи на **Заметка**:

<figure><img src="/files/hdRXZFhJJB8Rvtbj8gtE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Введенная заметка отобразится в столбце Событий и в истории событий клиента:

<figure><img src="/files/nF73jC9abeUIQIRyyDk0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Удаление заметки

Производится в карточке клиента, см. подробнее [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md#udalenie-zametki).

## Массовая настройка бонусов <a href="#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov" id="id-6.-massovaya-nastroika-bonusov"></a>

Для уже созданных клиентов можно настроить [бонусные настройки](https://help.private-crm.ru/klienty/pages/xb8e26mxV9ZkCdV4eYCt#bonusnye-nastroiki.-tipy). На странице списка клиентов есть чек-бокс для массового выделения клиентов по активным фильтрам. Можно выделить всех клиентов по активным фильтрам либо несколько:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/8e7c42fa8ba5025d69567.png" alt=""><figcaption><p>Массовое выделение всех клиентов по активным фильтрам</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://telegra.ph/file/4cf53734927199c7acddf.png" alt=""><figcaption><p>Единичное выделение клиентов </p></figcaption></figure>

Нажмите бокс массового выделения либо бокс у конкретного клиента, затем нажмите появившуюся кнопку Настроить бонусы:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/82653d6e4698c75a1349f.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Во всплывшем окошке укажите нужные настройки бонусов, нажмите кнопку Применить:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/7eae7e52a74a73e747d5c.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Изменение применится ко всем выделенным клиентам:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/6d7d61caa7393b015b1ca.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Для возможности редактирования настроек бонусов должно быть доступно это право в настройках прав пользователей:
{% endhint %}

<figure><img src="https://telegra.ph/file/0f8d6a79cc05bcbcfa5ee.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Экспорт в Excel

Список клиентов с настроенными фильтрами можно экспортировать в Excel. Кнопка находится под кнопкой Показать:&#x20;

<figure><img src="/files/pPmrrI6dZI7j5z59EGKn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Импорт клиентов

Можно загрузить список клиентов в виде файла формата **xlsx** с обязательными колонками ***Имя, Телефон, Адрес*** через кнопку **Импорт**:

<figure><img src="/files/vMpzQ08v7tmJvOh705IX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После нажатия кнопки **Импорт**, можете скачать пример файла, нажав соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана:

<figure><img src="/files/mXVpHaWpyOXwAyIBpk82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Укажите колонки соответствия имени, номеру телефона, адресу и т.д. Нажмите кнопку **Импортировать**:

<figure><img src="/files/8AqeAfX84JDPkgpIkKkC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.private-crm.ru/klienty/spisok-klientov.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.