> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.private-crm.ru/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.private-crm.ru/klienty/spisok-klientov.md).

# Список клиентов

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FdB6o665XvsyvpOMiiMdu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=545f28d8-18c1-4ec5-adc7-4a5d53be2dfa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В меню **Клиенты** отображается список клиентов с фильтрами.&#x20;

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F7eeju2lPfsaB1sON5R6V%2Fimage.png?alt=media&amp;token=96571907-0b6c-43f2-85bd-41ee6ff11bf5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По умолчанию выбран строчный фильтр **Все клиенты**. Также доступны следующие строчные фильтры:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FdhEFElwUQNx3acsAxwr2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0aa6d6dd-a10c-4b8d-945f-29eee811f803" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Все клиенты**
* **По дате создания заказа**
* **По дате начала заказа**
* **По дате окончания заказа**
* **По датам питания**
* **По дате окончания последнего заказа**
* **Пробные заказы без продления -** попадают клиенты с датой создания в заданный период, у которых ровно 1 существующий заказ с 1 доставкой рациона
* **Пробные заказы с продлением -** попадают клиенты с датой создания  в заданный период,, у которых более чем 1 доставка рациона (суммарно во всех заказах)

Список клиентов имеет вид:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F517zhnsOdxnV7SpnHXt0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dd2f470c-c307-437d-9b01-abcfbce05871" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По умолчанию список клиентов отсортирован по первому столбцу ID клиента.

## Настройка таблицы: столбцы, фильтры, сортировка

Можно настроить любые столбцы, фильтры и сортировки, необходимые для работы и отчётов, аналогичным образом, как в таблице Заказов. Подробнее - [Список заказов](/zakazy/spisok-zakazov.md#nastroika-tablicy-stolbcy-filtry-sortirovka).

## События: напоминание, заметка

При работе с клиентами удобно видеть среди списка тех клиентов, у которых менеджер установил особые записи: напоминание или заметку. Их можно создать в карточке клиента (вкладка [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md)) либо прямо на общей странице списка клиентов.&#x20;

### Напоминание

#### Создание напоминания

Для создания напоминания (с оповещением на заданную дату) на странице списка клиентов нажмите у нужного клиента в столбце События кликабельный текст **Показать все**:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FwverMM8iHJPo45VVkt5p%2Fimage.png?alt=media&amp;token=83ab4332-ebc6-4316-9a9e-add30e48cea4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Раскроется табличка, по умолчанию стоит тип записи Напоминание:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FDfjyYVycpkYMxgKqTh8m%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3ca9ac91-6a20-43a8-a5e9-6ad57e257feb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Выберите нужную дату, введите текст, нажмите кнопку **Сохранить**. Например, укажем текущую дату (12 августа), текст "напомнить про оплату":

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FAEMAhYt5px6jr0VxbWV4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7e17863c-f476-4fb5-9658-5e4e7f959b9f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Необработанные напоминания

В таблице клиентов в столбце События напоминания на текущую дату будут выделены красным колокольчиком ![](https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FIJnzsXHG3l96RvqoQRu9%2Fimage.png?alt=media\&token=75e98547-dc73-4dbc-b31c-0777e7175266), а в верхнем меню Клиенты появится счётчик сегодняшних необработанных напоминаний:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FkDl04PMBUYUPz8InWLDJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6c1056aa-4579-4181-994f-9b007d3ecca0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для удобства работы с необработанными напоминаниями - отсортируйте таблицу по столбцу События:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FOioaJCzHHE3hm4lY3sd1%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.gif?alt=media&amp;token=05d9e03f-ced0-4829-a710-7897d4e4bb91" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Обработка напоминания

Когда напоминание будет обработано, перейдите по кликабельному тексту **Показать все** -> нажмите кнопку **Обработано**:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FH6IBOw7NZGKBBp9Qt6xi%2F%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.gif?alt=media&amp;token=1872c237-925e-4adc-91a2-4803709f145f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Удаление напоминания

Для удаления напоминания в случае ошибочного ввода - перейдите в карточку клиента, см. [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md#udalenie-napominaniya).

### Заметка

#### Добавление заметки

Для добавления заметки также нажмите кнопку **Показать все** -> поменяйте тип записи на **Заметка**:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FIYbC3VbO9ekQasNj9te8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=74811ab3-5b7e-4a74-912e-a627b6a1bf98" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Введенная заметка отобразится в столбце Событий и в истории событий клиента:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2Fd0w2fRxiP32tmP2C3QB1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fbcb3fe2-8586-4660-9a0c-eb13c4d4e9c0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Удаление заметки

Производится в карточке клиента, см. подробнее [События](/klienty/kartochka-klienta/sobytiya.md#udalenie-zametki).

## Массовая настройка бонусов <a href="#id-6.-massovaya-nastroika-bonusov" id="id-6.-massovaya-nastroika-bonusov"></a>

Для уже созданных клиентов можно настроить [бонусные настройки](https://help.private-crm.ru/klienty/pages/xb8e26mxV9ZkCdV4eYCt#bonusnye-nastroiki.-tipy). На странице списка клиентов есть чек-бокс для массового выделения клиентов по активным фильтрам. Можно выделить всех клиентов по активным фильтрам либо несколько:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/8e7c42fa8ba5025d69567.png" alt=""><figcaption><p>Массовое выделение всех клиентов по активным фильтрам</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://telegra.ph/file/4cf53734927199c7acddf.png" alt=""><figcaption><p>Единичное выделение клиентов </p></figcaption></figure>

Нажмите бокс массового выделения либо бокс у конкретного клиента, затем нажмите появившуюся кнопку Настроить бонусы:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/82653d6e4698c75a1349f.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Во всплывшем окошке укажите нужные настройки бонусов, нажмите кнопку Применить:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/7eae7e52a74a73e747d5c.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Изменение применится ко всем выделенным клиентам:

<figure><img src="https://telegra.ph/file/6d7d61caa7393b015b1ca.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Для возможности редактирования настроек бонусов должно быть доступно это право в настройках прав пользователей:
{% endhint %}

<figure><img src="https://telegra.ph/file/0f8d6a79cc05bcbcfa5ee.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Экспорт в Excel

Список клиентов с настроенными фильтрами можно экспортировать в Excel. Кнопка находится под кнопкой Показать:&#x20;

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FnJrClQcJHkDfhIBaSA2i%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f7c6f927-568c-4013-b448-896aaa782371" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Импорт клиентов

Можно загрузить список клиентов в виде файла формата **xlsx** с обязательными колонками ***Имя, Телефон, Адрес*** через кнопку **Импорт**:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2FGixi1mB7nDjFFOKvBO1R%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6c1371f4-7c4c-4ae0-b461-07a2129c7136" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После нажатия кнопки **Импорт**, можете скачать пример файла, нажав соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F35gv57k1432XClMEJYC8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ea69f49f-42e8-4b1f-9e67-2dc72fedeb6d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Укажите колонки соответствия имени, номеру телефона, адресу и т.д. Нажмите кнопку **Импортировать**:

<figure><img src="https://2821177410-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJ0V5Rw2ZghShlKrek3xB%2Fuploads%2F3vyBBKU4cEl0kKPsuHM1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7ce30c89-25b9-452e-bb6a-7ef0877a2e52" alt=""><figcaption></figcaption></figure>