Пользователи

При входе в программу указывается идентификатор, логин и пароль:

Идентификатор - уникальное название аккаунта вашей компании на латинице для входа в программу.

В одном аккаунте можно создать неограниченное количество пользователей, настроить их права доступа к страницам программы, права на совершение различных действий на страницах программы (например, редактирование/удаление заказов/платежей/складских документов).

Логин - уникальное название пользователя вашей компании на латинице. Для руководителя высылается менеджером программы PrivateCRM вместе с идентификатором и паролем. Для остальных пользователей программы руководитель добавляет их вручную.

Пароль - для пользователя (на латинице). Должен содержать не менее 8 символов, в т.ч. заглавную букву и цифру.

Группы и количество пользователей

Перейдите в верхнем меню в раздел Управление -> Пользователи:

Откроется страница с доступными группами пользователей и количеством пользователей в каждой из них (столбец Пользователи, число в скобках после слова Список, например, на скрине выше в группе Курьеры указано 4 пользователя ).

По умолчанию доступно 5 стандартных групп пользователей: Администраторы, Клиенты, Курьеры, Кухня и Менеджеры. Права можно выставить как на уровне группы (фиксируются доступные права), так и на уровне пользователя (можно расширить доступные права).

Права группы

Перейдите в раздел Управление -> Пользователи. Кликните единожды по id или дважды по названию группы:

Откроется страница прав группы:

По умолчанию в группах уже выставлены релевантные права, при необходимости отредактируйте и сохраните.

Список пользователей группы

Для перехода на страницу списка пользователей группы кликните на кнопку с текстом Список у нужной группы, например, Менеджеры:

Откроется страница со списком доступных пользователей группы:

Пользователь admin

Для доступа в систему создается аккаунт компании, внутри которого будет создан единственный пользователь admin, у которого доступны все права (кроме оговорённых ниже). Для перехода на страницу прав пользователя admin кликните на кнопку с текстом Список у группы Администраторы:

Откроется страница со списком пользователей группы:

Далее кликните по id или нику пользователя:

Откроется страница общих настроек пользователя и его прав:

Здесь можете поменять пароль, логин, телефон и другие данные.

По умолчанию для пользователя admin доступны все права, кроме курьерских и онлайн-кассы. Курьерские права видоизменяют страницу Смены -> вкладка Для курьеров, поэтому они отключены и актуальны только для пользователей-курьеров:

А права для онлайн-кассы актуальны только при подключенной онлайн-кассы:

Добавить нового пользователя

Для добавления нового пользователя перейдите в список нужной группы, например, Курьеров:

Внизу страницы блок добавления нового пользователя:

Введите необходимые данные, такие как Логин, ФИО, Телефон, Пароль.

Суперпользователь филиалов

При наличии нескольких филиалов укажите доступные для пользователя, например, Москва:

Если пользователю должны быть доступны все филиалы (например, и Москва, и СПБ, и Казань), то проставьте галочку Суперпользователь (доступ ко всем филиалам в рамках имеющихся прав):

Нажмите кнопку Добавить нового пользователя.

Настройки и права пользователя

Чтобы отредактировать настройки и права созданного пользователя перейдите в Управление -> Пользователи -> Список у нужной группы- клик по id или нику пользователя:

Откроется страница прав пользователя:

Зарплата

Здесь можно указать зарплату сотрудников (за смену, за месяц и за доставку). Для курьеров распространённый вариант выплаты за доставку (за один адрес):

Указанные зарплаты будут учитываться в аналитике для подсчёта ФОТ, расходов и прибыли.

Статус "Активен"

По умолчанию все добавленные пользователи приобретают статус "Активен" .

Если галочку убрать, то пользователь не сможет зайти в систему под свои логином и паролем:

QR-код "Оставить чаевые курьеру"

Уникальная настройка для пользователей группы курьеров: указание ссылки на QR-код "Оставить чаевые курьеру" - добавляется на бланк заказа, пример можно посмотреть на кликабельному тексту:

Менеджер клиентов

Для пользователей групп Администраторы и Менеджеры по умолчанию проставлено свойство Менеджер клиентов:

Пользователи с этим свойством могут быть назначены Менеджером клиентов в программе - для распределения ответственности и удобства фильтрации таблиц Заказов и Клиентов по назначенному менеджеру, см. подробнее Менеджер клиентов.

Настройки бонусов

Чтобы пользователь мог начислять, списывать бонусы, а также редактировать настройки бонусов (кешбэк, % ограничения оплаты бонусами), добавьте право 403:

Редактировать бонусы можно в заказе, в карточке клиента и массово.